Sovraponderazione Investopedia Forex

È il vostro tempo Portfolio Sovrappeso corso, la composizione delle modifiche di portafoglio come vari settori e titoli rendimento migliore o peggiore rispetto al mercato. La vostra allocazione del portafoglio originale ben pianificata si evolve ad uno in cui i migliori titoli o ETF che svolgono diventano una parte più pesantemente ponderato del vostro portafoglio. Poi i titoli che hanno sottoperformato costituiscono meno della dotazione totale del vostro portafoglio. Questo è molto sgradevole - forma per un portafoglio di essere in e segnala che il suo tempo di fare alcuni aggiustamenti - e malsano. Salire sulla bilancia Col passare del tempo, si renderà necessario per gli investitori di riesaminare la loro assegnazione portafogli. Essere in sovrappeso in alcuni settori può non essere la migliore strategia per il futuro. Azioni non aumentano di valore alla stessa velocità. Una categoria di asset potrebbe apprezzare di più, causando uno squilibrio nella ripartizione originaria. In uno studio 2000 da Ibbotson e Kaplan, allocation è stato trovato per spiegare 93,6 della variabilità di prestazioni attivi. Posizionando le risorse nel settore destro porta alla sovraponderazione che il settore nel vostro portafoglio. Nel corso del tempo, un settore diventerà il leader e un altro sarà in ritardo. Per esempio, durante l'altezza del boom delle dotcom, la tecnologia è tornato 66.69, mentre beni di consumo hanno perso 14.49. In questo caso, il vostro portafoglio sarebbe stato in sovrappeso nel settore tecnologico. Nel 2000, come il boom delle dotcom è conclusa, beni di consumo ha riportato un rendimento 26.04 e la tecnologia hanno perso 42.04. Se regolato il peso della tecnologia e l'aumento del peso dei beni di consumo, il portafoglio ti avrebbe ringraziato. Regolare il vostro portafoglio per ridurre la sua condizione di sovrappeso di solito porta al successo. (Ulteriori informazioni sul boom delle dotcom e busto nel nostro mercato si blocca tutorial.) Quindi, come si può dire se il vostro portafoglio è fuori equilibrio Il posto migliore per iniziare è con la vostra valutazione originale del mercato che ti ha portato a formare la vostra allocazione del portafoglio corrente . Alcune domande da porsi sono: Cosa è cambiato da quando la vostra valutazione dell'economia, il ciclo economico e il mercato Se la valutazione è cambiata, allora il peso del vostro portafoglio ha bisogno di cambiare. Qual è l'attuale livello di rischio nel vostro portafoglio e come è cambiato dall'ultima valutazione se il rischio è aumentata oltre il livello di comfort, è il momento di regolare la ripartizione per portare il rischio a livelli che sono più normale. Spesso, quando un settore è aumentato drammaticamente, aumenta il rischio che si potrebbe perdere molto o tutto quello che avete guadagnato. Ridurre questa condizione in sovrappeso con la vendita di una parte di questi titoli può aiutare a ridurre il rischio in portafoglio. Ha la splendida performance di uno o più titoli causato il vostro portafoglio di essere meno diversificato, aumentando la sua dipendenza dalla prestazioni dei pochi titoli diversificazione è un modo per diffondere il rischio tra le classi di attività. Come il vostro portafoglio nel pesa verso uno o pochi titoli, la tua diversificazione di prim'ordine è caduto. (Scopri come trovare il giusto equilibrio di diversificazione Introduzione alla diversificazione). Se rispondere a una di queste domande si porta a concludere il vostro portafoglio è in sovrappeso, è il momento di ridistribuire con la vendita di una parte delle azioni dei titoli che hanno ottenuto buoni risultati e mettere quei soldi per lavorare in azioni o ETF che hanno il miglior potenziale di sovraperformare in futuro. Quando per eseguire la regolazione Un portafoglio in sovrappeso si richiede di affrontare le scorte underperforming o ETF così come quelli che sono i suoi migliori interpreti. Azioni e ETF non crescono allo stesso ritmo. Una categoria di asset potrebbe apprezzare di più provocando uno squilibrio dalla dotazione iniziale. Quando si effettua una regolazione, riconoscere che avrete a che fare con le scorte underperforming o ETF così come le vostre scorte dello spettacolo migliori o ETF. Per le tue scorte insoddisfacenti o ETF, i seguenti sono alcune delle domande si dovrebbe chiedere: ci sono problemi con la società manca i suoi guadagni o le aspettative di guadagno ci sono cambiamenti nella gestione che sollevano preoccupazione è il settore rischia di continuare a svolgere male nel corso del prossimo anno per la vostra scorte dai risultati migliori o ETF, qui sono alcune delle domande si dovrebbe chiedere: lo stock o ETF eseguito come previsto ha ha la crescita dei ricavi e degli utili rallentato o sono le prospettive di crescita ancora in vigore come funziona il magazzino confronta con i suoi pari in termini di crescita dei ricavi, il margine, cash flow e profitti gratuito (per ulteriori informazioni sul flusso di cassa libero, diano un'occhiata al free Cash flow: gratuito, ma non sempre facile.) Saranno il settore continuerà a sovraperformare nel prossimo anno o è un altro settore in procinto di prendere in consegna acquisto in un brutto anno può portare ad una migliore performance nel prossimo anno. Vendere dopo un buon anno cattura profitto dovrebbe avere il settore un brutto anno. Si tratta di una buona strategia per catturare alcuni dei vostri profitti vendendo le vostre azioni migliori risultati. La maggior parte di successo investitori a lungo termine rivedere i loro portafogli su base regolare. Mentre non c'è bisogno di apportare modifiche ogni tre mesi, è una buona idea di rivalutare le vostre ipotesi e analisi originali. Inoltre, valutare il rischio di un'inversione nel corso del mercato. È obiettivo è quello di evitare di incorrere in perdite inattese e confermare la ripartizione attuale riflette la vostra visione del mercato. Quando di sospendere il corso Finora, abbiamo discusso quando fare aggiustamenti nel vostro portafoglio come la ponderazione degli stock o ETF modifiche. Tuttavia, a volte è meglio mantenere la rotta. Durante la valutazione delle vostre migliori titoli performanti o ETF, si continua a credere che rappresentano le migliori opportunità per il futuro. Spesso la tendenza di fondo dura per diversi anni. In questo caso, se la tendenza continua, voi e il vostro portafoglio continuerà a beneficiare della sovraponderazione corrente. Forse il vostro portafoglio è ponderato per settori, fondi o titoli che hanno sottoperformato. In questo caso, si potrebbe essere nella posizione corretta per un rimbalzo. Dopo tutto, avrebbe potuto essere presto. In questo caso, ha senso mantenere la rotta o anche aggiungere ai segmenti underperforming. L'uomo fiscale ha sempre voce in capitolo quando si può fare cambiamenti nel vostro portafoglio. Plusvalenze su azioni o fondi detenuti per un anno o meno ricevere un trattamento regolare l'imposta sul reddito, mentre, titoli detenuti per più di un anno ricevono un trattamento fiscale più favorevole. Anche se non si dovrebbe fare una decisione di tenere o vendere un titolo solo per ragioni fiscali, è uno dei fattori da considerare. (Per saperne di più su come i vostri guadagni sono tassati in effetti fiscali sulle plusvalenze.) La linea di fondo un portafoglio che è in sovrappeso in un settore, fondo o magazzino dovrebbe causare a valutare se è necessario riequilibrare il vostro portafoglio. passaggi di allocazione semplici possono aiutare a decidere se si deve riequilibrare o mantenere la rotta. Essere proattivi nella vostra valutazione aiuterà a mantenere il vostro portafoglio correttamente allineata con il mercato, ed è molto meglio di seduta indietro e sperando tutto funzionerà out. 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